采购知识点-模块6 如何获取与选择报价

本模块的重点的获取报价的三种方法、评估报价的四种方法，四种项目的报价方法。
1. 判断：采购与供应过程的关键是切实进行供应商选择并确认订单（合同）。
☆2.选择/判断：报价术语：（1）Offer-发盘，采购或签约的意义上，意味接受或拒绝呈送的1个价格（2）Tender-投标，与密封在信封中正式报价有特定关系, 最常用于正式投标（3）Bid-出价，与拍卖时的报价相关（4）Quotation-报价，用于不完全正式的过程（5）Proposal-提案，提出1个意向性而不是正式的报价
3.选择/：获取与选择报价之前应做好的准备。（1）必须有适当的采购授权；（2）必须确定采购目录；（3）必须能够接触到所有需要的文件。
4.判断：如何报价取决于许多因素，包括所采购项目的性质、所追寻的与供应商关系的类型、如何使供应商成为商务伙伴、公司章程、政策方针等。
5.选择：获取与选择报价方法的三个纬度：（1）所使用的方法或程序及其正式的程度；（2）评估供应商报价需达到怎样的程度以及使用什么标准；（3）所接洽的供应商数量。
6.选择/：报价流程前的基础工作：（1）设定供应目标和优先权；（2）分析供应市场；（3）确定采购项目；（4）确定特定采购项目的供应策略；（5）确定和评价潜在的供应商。
7.报价流程的8个步骤：（1）确定评估报价的标准；（2）确定招标的供应商；（3）给供应商准备招标函；（4）给供应商提交招标函；（5）接收并评估报价；（6）报价谈判；（7）接收一个报价/授予合同；（8）给未中标供应商的答复。
8.获取与选择报价时要考虑的最主要的因素：
（1）合同的价值；（2）供应风险的程度；（3）管理成本最小化的需要；（4）过程的责任性和伦理性因素；（5）与供应商发展良好的商务关系的需要。
9.案例：日常型项目报价方法的三个纬度：（1）获取与选择报价的方法：简单和非正式的方法取获取报价。（2）评估报价的标准：基于降低管理成本的简化评估。（3）所接洽供应商数量：少量。
10.案例：杠杆型项目报价方法的三个纬度：（1）获取与选择报价的方法：询价/报价法、招标（2）评估报价的标准：基于成本/价格的评估（转换成本较高的项目（定期合同）评估供应商的实际能力和积极性）。（3）所接洽供应商数量：尽可能多。
11.案例：瓶颈型项目报价方法的三个纬度：（1）获取与选择报价的方法：正式询价/报价。（2）评估报价的标准：成本并非最重要的，评估供应商的实际能力和积极性。（3）所接洽供应商数量：有限几个。
12./案例：关键型项目报价方法的三个纬度：（1）获取与选择报价的方法：正式询价/报价。（2）评估报价的标准：深入评估，考虑长期成本，关注供应商的实际能力和积极性。（3）所接洽供应商数量：尽可能多。
13.判断：获取与选择报价有多种方法，这些方法依其程序的正式性和严格性程度而有显著不同。
14.判断：正式性是指按规定程序执行以及以书面形式记录而不仅仅是口头传递信息的程度。
随着采购价值的不断增加，多数公司会要求更正式的程序和文件，对采购授权等级的控制也变得更加严格。在决定针对不同采购项目所使用的方法和程序时，公司采购决策的相应责任、行为与整个过程的管理成本之间进行平衡。
13.判断：三种获取报价方法的比较（重点是何时适用）
15.判断：如果要求不同的供应商报价，那么应承诺对他们的报价进行公平和公开的评估。
☆16.选择：询价－报价法是私有企业获取供应商报价的最普遍的方式。
17.选择：招标是获取与选择供应商报价的最正规的方法。
选择：招标是最复杂和高成本的采购方式。
18.判断：只有一个或少数几个供应商时，招标方法是不适用的。
19.判断：在市场条件或产品变化迅速，或者需要快速行动的场合，招标方法也是不适用的。
20.选择：招标的类别（形式）：公开招标、限制性招标、两段式招标。（理解每种招标的含义）
21.判断：利用互联网采购有助于接触更大范围的供应商并加速和简化实际操作。因此，利用互联网可以提升购买者促进竞争的目标，缩短供应提前期并减少管理成本。
☆22.判断/选择：拍卖术语：
（1）“英国式拍卖”指公开场所每次报价都增加价格,最终出价最高者胜出。 （2）“荷兰式拍卖”指最高价格以固定比率减少直到报价被确定,第一个确认出价的买者获胜。（3）“日本式拍卖”指最低价格以固定差额增加直到剩下一个出价人为止。（4）“公开报价拍卖”是一种供应商可以看到其他供应商的报价和概况的反向拍卖。（5）“封闭报价拍卖”是一种允许供应商仅在看到当前最低出价的同时输入他们的出价的反向拍卖。（6）“密封报价拍卖”是允许供应商输入最佳和最终出价，但不允许他们看到其他供应商出价的另一种形式的反向拍卖。
23.判断：利用最低价格作为评估报价的主要标准并不意味着提供最低价格的供应商就会自动入选。
24.判断：最低价格是评估报价的最简单的标准，是对最低需求直接回答是或否，并进行直接的价格比较。最低价格标准适用于公司致力于使采购价格降至最低的情形，即很可能是采购后成本可以忽略的情形。
在需求相对直接且能以公认的标准或广泛认可的说明进行采购的场合，最低价格是理想的标准。
25.判断：公司将关注的焦点从采购价格转向所有权总成本常常是困难的，是因为管理的重点或许是侧重于短期的财务绩效，另外使用时也比较复杂。
26.判断：所有权总成本TCO是指从获得物品的时刻开始直到全部使用或处置的时刻为止的所有成本，有时存在着“负成本”，即收入。
27.判断：采购价格通常是所有权总成本构成中相对较小的一部分。在计算所有权总成本时，设备生产效率以及设备服务期超出了公司要求得范围，这些因素带来的财务上的收益或损失也应该加以考虑。
28.选择：所有权总成本的构成：（1）采购成本；（2）运营成本；（3）预防性维护成本；（4）修理成本；（5）处置成本（6）资金成本（7）其他成本
29.时间成本和净现值NPV法：掌握计算，题目中会给出贴现系数。
30.选择/：NPV法的误差：（1）成本支付分散在一年的不同时期；（2）不变的贴现率（3）未考虑税收。
31.TCO方法的适用范围:(1)采购后仍支付很多成本；(3)采购价格与其他成本如运行成本可以替换；(3)货币价值很重要。
32.判断：加权评分是依据反映供应商相对重要性的一系列“加权”标准对其进行评分，全部得分最高的供应商将被授予合同/订单。☆在使用加权评分的标准时，成本应与全部其他标准一样对待。
33.判断：用加权评分法评价供应商主要考虑两个决定其绩效的关键要素，即能力和积极性。使用加权评分法之前，应确保对供应商的选择是建立在对许多相关标准进行全面评价的基础之上。
34.供应商能力和积极性的构成内容
能力：（1）满足常规需求的能力；（2）质量保证；（3）客户服务；（4）供应能力；（5）以往绩效；（6）战略；（7）创新；（8）财力；（9）风险管理能力；（10）服从合同。
积极性：（1）交易的价值量；（2）吸引力水平
☆35.判断/选择：加权评分法的适用情形：
（1）成本构成不占支配地位；（2）总需求未知，供应商无法提出精确报价
36.判断：价值评估方法是将一个报价的☆非成本优势与它的关联成本进行对比（性价比），这个成本即可以是采购价格也可以是所有权总成本。
37.判断：价值评估的方法与加权评估方法几乎相同，区别是不把成本作为权重衡量的指标之一。
☆38.判断/选择：选择评估报价方法
（1）日常型项目，采用最低价格评估，当支出水平和风险上升时，需要进行深入的评价。
（2）当支出水平高且成本因素而非价格因素对总成本有较大影响时，而且风险低时，采用TCO方法。
（3）供应风险高但支出水平低，采用加权评分法。
（4）支出和供应风险都高时，采用价值评估法或加权评分法。
39.判断：邀请更多的供应商，竞争更激烈，在时间、精力和资源上的成本付出更大。
40.判断：当采购价值增大，或供应风险增大时，应增加所邀请的供应商数量，以增强竞争和降低风险；当采购价值较低时，过多报价的成本超过通过增加竞争获得的成本优势。
41.选择：只寻找一个供应商的情况：（1）少量采购；（2）特定的协议；（3）合适的供应来源唯一；（4）资金来源限制；（5）应急情况；（6）供应资源已经成为惯例。
☆42.判断：邀请少数几个事先选定的供应商，是一般企业最常采用的采购方法。
43.判断/选择：让所有潜在的供应商展开竞争的适用情况：
（1）当花费大量资金采购标准项目且这些项目的供应商能够提供不同的报价时；
（2）当采购成本或风险相当大并且公司只有有限的技术知识和供应市场条件选择时。
44.选择：选择所接洽的供应商应遵循的原则：（1）尽量不错过每一个供应商；（2）防范风险。A.在同一组供应商被重复要求呈送报价时，他们有共谋的风险。B.供应商之间存在过激的利益冲突
☆45.选择：哪些情况说明有供应商“共谋”风险
1）与企业了解到的市场情况相比所接受的报价不具竞争性。2）大量供应商都很反常地没有进行报价。3）供应商使采购公司的业务在他们之间轮转，每次轮流让一个不同的供应商赢得合同。
46.判断：邀请函对所需信息清楚和明确的说明，评估和比较投标将会更加容易并能避免一些不必要的澄清。
47.选择/：报价邀请函包括的文件：
（1）附信；（2）合同范围和规格；（3）合同的附加资料和对供应商制定报价的说明；（4）付款期限和合同条件；（5）供应商随报价提供的文件和信息。
48.判断：“推销公司”：邀请函应尝试尽最大可能吸引供应商制定报价。
49.选择：附信应置于招标文件的首页，主要介绍招标情况并给出供应商关注的某些重点。
50.判断/选择：在工程或设备供应中，合同范围规定了供应商应接收的关键要素。
51.判断/选择：合同范围中每个要素更详细的规定应在规格中给出。
☆52.选择/：超低报价的原因包括：
（1）供应商因不完全了解需求而给出正确的价格范围；（2）一个不道德的供应商在执行合同时为快速达到目的可能故意定低价来赢得交易；（3）供应商给初始需求制定很低的价格以期在后续的交易中获得受益；（4）供应商的报价是真实的，但制定特别低的价格是为了进行新的市场或削减过多的存货等。
53.判断:接受所有超低报价。（错）
54.选择：判断价格合理（有竞争性）的标准：
1）价格在成本、订货数量、说明、交货进度表等方面与以前的支付大体相近。2）有公开市场价格或指数来反映或“构建”所期望的价格。3）价格印证了你对现行供应市场的看法。
55.选择/判断：租赁相对购买的优缺点。
优点：（1）不需要巨大的前期资本投入；（2）如果设备只在一个特定时期需要，没必要一定拥有它；（3）当需要时，能轻易升级；（4）租赁期末不需处置设备。
缺点：（1）租赁的后续服务成本更大；（2）必须保证租赁期尽可能地接近于设备必须的使用期；（3）使用寿命结束时没有转售的价值；（4）租赁期末，如继续使用需重新协商。
56.判断：只有当采购需求的价值很高且风险很大时，才应该进行谈判。
57.判断：对低价值和低风险的项目，供应商可能会口头接收报价。一般，口头接收应通过书面的形式证实。
58.判断：对低值采购或简单合同可以口头通知为中标，但如果供应商为准备报价而投入了巨大的精力，应该给出书面的通知。
59.判断：未中标供应商的告知与座谈中要注意的事项。
（1）会议前进行充分准备；（2）应让经验丰富及能敏锐处理尴尬局面的人员参加；（3）不与其他供应商进行任何直接的比较，并保守他们的秘密。（4）应包括对技术和商务问题都了解并能进行解释的人员；（5）谈及供应商的弱点时应以强项来平衡；（6）说明判断是谨慎做出的；（7）了解供应商为获取与选择报价程序的反馈意见；（8）不同供应商的特定价格和费率作为永远的秘密；（9）除非中标供应商拒绝，否则公开其名字。
60.选择/：优化获取报价的流程的措施。（1）缩短时间、（2）改进质量、（3）降低成本、（4）文件标准化